2018 - Q2 - 新功能
我们最近发布了一个更新到XDate提供，让您击中Q2的地面运行。
代理仪表板我们扩展了主仪表板的功能和功能。新功能包括：
- 团体- 您现在可以将业务添加到用户创建的组，以跟踪不同市场的业务，营销活动等等。
- 过滤器- 这些允许您将仪表板的部分过滤到您正在寻找的内容。在“筛选”字段中键入公司的名称，保存搜索或组以及将显示匹配的任何匹配项。
- 排序- 您可以使用排序下拉列表对“最新标志”块中的公司对其进行排序。
- 约- 可以为约会和跟踪标志设置活动日期和时间。这些事件将在仪表板日历上显示，并将包含在每周电子邮件中的提醒。
- 季度排行榜- 这表明您与同事相比季度的表现方式。输入潜在客户的溢价以维持计数，看看你是如何做的。
局局常规来自局域达斯的示例图。可以通过单击图形上的字段来交叉过滤图。可用的其他图形包括By Agent和Location的细分。这允许您查看机构的详细视图，以及个人正在执行。看谁是针对什么课程或地点，以及谁正在通过汇集到书面账户的前景。
新的州我们增加了四个新州，阿拉巴马州，俄克拉荷马州，明尼苏达州和密苏里州
Form 5500退雷竞技电竞平台休和福利我们已释放到我们的表单5500勘探和健康福利数据的表格5500的早期版本。我们处于开发的早期阶段，因此如果您的代理商提供了福利，我们希望您可以看看并提供反馈。
您可能错过的功能数据可视化和分析的样本。
- 可视化- 找到新的市场，可视化机会，知道竞争在做什么。您可以深入深入了解我们的工人Comp数据，以获得市场的广泛形势，或者精确地选择公司目标。
可能性是无止境。例如，您可以找到载体在课程中杀死的是什么。您可以看到过去10年的同一承运人在过去的10年里，这可能意味着10年是他们最后一次购买保险。您还可以发现运营商进入新领域。
- 课堂报告- 查看潜在客户上市时，单击列表右上角的“类报告”选项卡以获取该类概述。
- 自动拨号- 如果打开展望清单时启用此操作，如果您的计算机上安装了拨号软件，它将自动触发电话。或者，您可以使用连接到您的计算机的耳机来使用我们的VoIP调用，以使您的勘探呼叫。