2020 -第一季度更新(第1部分)-搜索和CRM增强

搜索和CRM增强

任务列表

在所有业务开发经理的要求下,用户现在能够将Groups和search分配给组织内的其他用户。在仪表板上点击“菜单”按钮并选择用户。那就给他们发邮件,因为我们还没有设置通知。我们保证很快就会有通知。他们将在各自的Dashboard窗口中看到列表。

保险费增加/减少

如果我们在您的州有保费,您现在可以将目标业务从上一项增加或减少。从“Addl.”中选择。过滤'下面的字段。

相关的公司名称

公司名称搜索现在支持相关名称。也许你刚刚开车经过铝铸造公司,但他们的贸易是阿尔卡斯特公司。现在都一样。这里有一个例子

联系信息

联系人被添加的年份现在是可见的,位于投票按钮下。

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