2020 - Q1更新(第一部分)-搜索和客户关系管理增强

发表01-26-2020到新功能

搜索和客户关系管理增强

任务列表

在所有业务开发经理的要求下,用户现在可以为组织内的其他用户分配组和搜索。在仪表盘上单击“菜单”按钮并选择用户。然后给他们发邮件,因为我们还没有设置通知。我们保证很快就会收到通知。他们将在仪表板上的相应窗口中看到该列表。

保险费增加/减少

如果我们在你的州有保费,你现在可以瞄准那些在前一项中有增长或下降的业务。从“Addl”中进行选择。过滤器的下面的字段。


相关的公司名称

现在在公司名称搜索中支持相关名称。也许你刚刚开车经过铝铸件公司,但他们的贸易是Alcast公司。现在都一样了。这里有一个例子


联系信息

一年的接触已经被添加现在是可见的,位于投票按钮。