2021 -第一季度更新-移动应用程序,CRM增强,集成和新的工具

发表01-10-2021到新功能

我们有一个iPhone应用程序!Android很快就会推出。


群组和搜索已经被整合,为日历提供了更多的空间


预定的约会和跟进只会出现在日历上-跳过计划将继续添加到你的最新标志


Appts/Follow ups将不再覆盖其他标记(保存,引用等)。因此,你所报价的业务将保留在你的最新标志中,同时也有一个积极的跟进或appt计划。


应要求,“明年”标志已被重新添加。这个标志“关闭”销售周期(从您的最新标志中删除帐户),或者作为后续行动,可以在您的日历中安排。


重新着色标志,以便更好地区分


日历集成现在支持5个平台。CRM集成正在生产中。


在搜索菜单中添加了“快速查找”部分——你一小时前打过电话的公司真的给你回电话了吗?做一个(快速)手机搜索看看!我们还添加了用于查找的FEIN(为什么不呢)。


'谷歌it '链接旁边的联系电话# '


联系人编辑-你现在可以编辑或实际上删除Xdate的联系信息。(实际上,你只是在把它隐藏在你的视野之外,如果我们给你这种能力,那就太疯狂了)


AgencyDash已被请求添加回来。我们计划对此进行渐进式的改进。


X-State已经不是什么新东西了,但我们从来没提过。当一个多状态操作被识别,简明和直观时,该报告是可用的。


更新设置菜单。您现在可以编辑/更新用户帐户。


分阶段分配前景。

在beta阶段,Pb是一套新的工具来协助提交过程。跟踪和利用机会的具体信息,如现有机构。使用损失运行部分,可以方便地跟踪先前的覆盖范围,并快速生成释放信,预装承运人接触。使用提交部分与市场营销协调开放任务和报价状态。


新的销售许可证补充PipeBurst。这提供访问分配的帐户,只有和是免费的。


用户指南


玩的人工智能


2020年第四季度更新包括:

界面调整

在modal中添加行业交叉引用

多状态作业能见度及报告

搜索的改进

商业名称的“谷歌it”链接

谷歌映射链接地址