概述
下载
搜索结果可以通过点击位于您的底部的导出按钮下载列表视图
导出文件
CSV
不要与Excel文件混淆，导出是CSV文件(逗号分隔值)。CSV文件可以用许多应用程序打开，包括Microsoft Excel, Apple Numbers, LibreOffice，谷歌Sheets等。
如果你没有Excel，我们推荐谷歌表，但这些说明将适用于大多数其他应用程序-
- 打开表
- 选择“文件”-“导入”-“上传”
- 选择文件并按照提示进行导入
标准出口领域
标准字段
- 公司ID -这是我们的内部ID
- Name—业务名称
- 纬度/经度-业务地址的纬度和经度
- ID -列表顺序
- Address -街道地址
- 城市
- 状态
- 邮政编码
- 电话
- 县
- 失效日期-覆盖范围的WC续期日期(标签需要更正)
- 类别-主要WC类别的业务操作代码
- Classdesc -类代码描述(可用)
- 基类代码丢失成本
- PEO
- =非PEO策略类型(>或等于2表示租赁/PEO类型策略)
- peoo provider - PEO提供商名称
- 剩余
- =自愿市场
- =分担风险
运营商搜索附加数据字段
运营商搜索数据字段
- 承运人-现有WC承运人
- LCM -承运人当前的LCM文件(如有)
- 加班费- WC加班费(如有)
- Policynum - WC策略号
导出包附加数据字段
导出包数据字段
- 费恩
- 员工
- 销售
- 联系信息
- 联系字段编号(即email1, email2, name1, name2, phone1, phone2, position1, position2等)
国防部出口经验
信息
经验模数据可在以下状态:DE, MN, NC, NJ, PA
从这些状态的数据集导出将包括Exp Mod数据字段
请注意
更新插件在更新前大约90天发布。如果你已经导出的帐户更新了mod，它将是表格中的第一个mod值('mod')。建议用户查看一些列表业务细节屏幕检查是否已经发出更新插件。更新mod显示在模态的左上角，而当前和历史的mod显示在Carrier History区域的协调策略中。
出口限制
单用户
记录计数- 200出口每账单周期
日期范围-根据续保日期提前90天。例如，如果是3/1，你可以导出多达200条记录，从5/30延续(3/1到5/30是90天，6/1是92天…)
团队的月度
记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。
日期范围:根据续保日期提前90天。也就是说，如果是3/1，你可以将记录更新到5/30(3/1到5/30是90天，6/1是92天…)
团队的年度
记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。
日期范围-年度计划给出了14个月的出口窗口。例如，如果您的订阅开始于3/1/21，您可以出口业务续期到5/1/22。出于明显的原因，我们不能允许年度计划在其订阅的最后几天导出年度列表，因此我们添加了一个2个月的缓冲以允许持续活动。
*我们可以通过电子邮件，以书面形式确认您的续订。
请注意
出口包将团队计划的每次出口限制从1000条记录提高到4000条记录。这个附加组件不会增加单用户计划每计费周期200个出口的上限。
常见问题
导出计数低于我的搜索结果
- 这是由于上述限制之一(即，再次检查您的搜索日期范围)
LCM值不一致
- 可能性1 -我们存储LCM的历史数据。因此，同一家承运人可能在您的出口中有两种不同的LCM申报，这将取决于给定的潜在续展日期和承运人LCM申报的生效日期。最简单的方法来检查这是通过检查承运人的历史部分业务细节-在这种情况下，5/1更新使用“旧的”LCM，然而9/1更新使用相同的运营商可能使用“当前的”LCM。
- 可能性2 -多州帐户。在撰写本文时，我们正在解决一个故障，导致LCM从另一个州的政策覆盖出口。例如，如果您导出一个基于NC的业务，并且在TN中也有操作(和活动覆盖)，那么TN策略中的LCM值可能会显示在您的NC导出中。这仅限于在多个州有有效保险的企业。最简单的方法是查看Carrier History部分，看看是否有多个州被列出。