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导出数据

写的罗伯克

更新于2021年3月2日

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表的内容

概述 导出文件 标准出口领域 运营商搜索附加数据字段 导出包附加数据字段 国防部出口经验 出口限制 常见问题

概述

下载

搜索结果可以通过点击位于您的底部的导出按钮下载列表视图

导出文件

CSV

不要与Excel文件混淆,导出是CSV文件(逗号分隔值)。CSV文件可以用许多应用程序打开,包括Microsoft Excel, Apple Numbers, LibreOffice,谷歌Sheets等。

如果你没有Excel,我们推荐谷歌表,但这些说明将适用于大多数其他应用程序-

  1. 打开表
  2. 选择“文件”-“导入”-“上传”
  3. 选择文件并按照提示进行导入

标准出口领域

标准字段

  1. 公司ID -这是我们的内部ID
  2. Name—业务名称
  3. 纬度/经度-业务地址的纬度和经度
  4. ID -列表顺序
  5. Address -街道地址
  6. 城市
  7. 状态
  8. 邮政编码
  9. 电话
  10. 县
  11. 失效日期-覆盖范围的WC续期日期(标签需要更正)
  12. 类别-主要WC类别的业务操作代码
  13. Classdesc -类代码描述(可用)
  14. 基类代码丢失成本
  15. PEO
    1. =非PEO策略类型(>或等于2表示租赁/PEO类型策略)
  16. peoo provider - PEO提供商名称
  17. 剩余
    1. =自愿市场
    2. =分担风险

运营商搜索附加数据字段

运营商搜索数据字段

  1. 承运人-现有WC承运人
  2. LCM -承运人当前的LCM文件(如有)
  3. 加班费- WC加班费(如有)
  4. Policynum - WC策略号


载体搜索插件

这个附加使承运人的目标在你搜索菜单并将数据添加到导出文件中。注意,您不需要这个附加组件来查看细节模态


导出包附加数据字段


导出包数据字段

  1. 费恩
  2. 员工
  3. 销售
  4. 联系信息
    1. 联系字段编号(即email1, email2, name1, name2, phone1, phone2, position1, position2等)

国防部出口经验

信息

经验模数据可在以下状态:DE, MN, NC, NJ, PA

从这些状态的数据集导出将包括Exp Mod数据字段

请注意

更新插件在更新前大约90天发布。如果你已经导出的帐户更新了mod,它将是表格中的第一个mod值('mod')。建议用户查看一些列表业务细节屏幕检查是否已经发出更新插件。更新mod显示在模态的左上角,而当前和历史的mod显示在Carrier History区域的协调策略中。


出口限制

单用户

记录计数- 200出口每账单周期

日期范围-根据续保日期提前90天。例如,如果是3/1,你可以导出多达200条记录,从5/30延续(3/1到5/30是90天,6/1是92天…)

团队的月度

记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。

日期范围:根据续保日期提前90天。也就是说,如果是3/1,你可以将记录更新到5/30(3/1到5/30是90天,6/1是92天…)

团队的年度

记录计数-多达1000记录每出口。无限的出口。

日期范围-年度计划给出了14个月的出口窗口。例如,如果您的订阅开始于3/1/21,您可以出口业务续期到5/1/22。出于明显的原因,我们不能允许年度计划在其订阅的最后几天导出年度列表,因此我们添加了一个2个月的缓冲以允许持续活动。

*我们可以通过电子邮件,以书面形式确认您的续订。

请注意

出口包将团队计划的每次出口限制从1000条记录提高到4000条记录。这个附加组件不会增加单用户计划每计费周期200个出口的上限。


常见问题

导出计数低于我的搜索结果

  • 这是由于上述限制之一(即,再次检查您的搜索日期范围)

LCM值不一致

  • 可能性1 -我们存储LCM的历史数据。因此,同一家承运人可能在您的出口中有两种不同的LCM申报,这将取决于给定的潜在续展日期和承运人LCM申报的生效日期。最简单的方法来检查这是通过检查承运人的历史部分业务细节-在这种情况下,5/1更新使用“旧的”LCM,然而9/1更新使用相同的运营商可能使用“当前的”LCM。
  • 可能性2 -多州帐户。在撰写本文时,我们正在解决一个故障,导致LCM从另一个州的政策覆盖出口。例如,如果您导出一个基于NC的业务,并且在TN中也有操作(和活动覆盖),那么TN策略中的LCM值可能会显示在您的NC导出中。这仅限于在多个州有有效保险的企业。最简单的方法是查看Carrier History部分,看看是否有多个州被列出。



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